“一带一路”沿线主要国家之泰国篇泰国政治经济结构及钢材市场供需分析泰国地处中南半岛中部，东连柬埔寨，东南临太平洋泰国湾，南接马来西亚，西南濒印度洋安达曼海，西部及西北部与缅甸交界，东北部与老挝毗邻。泰国国土面积51.3万平方公里，在东盟仅次于印尼、缅甸。泰国总人口万（年人口普查数据），主要为泰族，占总人口的75%，主要信仰佛教，国语为泰语，官方语言为泰语和英语。泰国在东南亚地区是一个举足轻重的国家，二战后与美国一直保持着传统盟友关系，在经济、军事等方面有密切联系。泰国是东盟创始国之一，积极参与东盟一体化建设，强调经济外交，推动双、多边自贸安排，已与印度、澳大利亚、新西兰、日本等国签署了双边自贸协定或经济伙伴关系，并作为东盟成员国参与签订了东盟-中国、东盟-日本、东盟-韩国、东盟-印度、东盟-澳大利亚-新西兰自贸协定。泰国从年起开始实施第十一个社会经济发展五年规划（-年）。该规划继续贯彻泰国国王倡导的“适度经济”原则，力求经济、社会、环境的和谐及可持续发展，提高泰国民众及经济对内外部因素变化所造成的风险抵御能力。泰国国内生产总值在东南亚国家中，仅次于印尼，位居第二，年经济增长率预计在3.0%左右（泰国开泰研究中心）。中泰有着上千年的传统友谊，年中国同泰国正式建交，中泰关系翻开新的一页，两国关系保持健康稳定发展。近两年来，习近平主席、李克强总理同泰国巴育总理在多、双边场合多次举行会晤，传统友好关系进一步加强。中国是泰国最大的贸易伙伴，泰国是中国在东盟国家中第四大贸易伙伴，年双边贸易额达到.7亿美元。1泰国的政治经济结构及与中国的经贸关系1.1泰国的政治经济结构1）政治结构泰国政体为君主立宪制，国王为国家最高元首，是泰国武装部队最高统帅，通过国会行使立法权，通过政府行使行政权，通过法院行使司法权。现任国王普密蓬·阿杜德（拉玛九世）于年登基，年5月加冕。普密蓬国王深受国民爱戴，曾多次成功化解政治危机，被尊为国父。现行的宪法是年颁布的第18部宪法，由年9月军事政变后成立的宪法起草委员会起草，经全民投票表决通过颁布。根据宪法，国会是国家最高立法机构，国会可通过不信任投票来体现对政府的不信任。国会由国民代表议院（下）和参议院（上）两院组成。司法体系属大陆法系，以成文法作为法院判决的主要依据。司法系统由宪法法院、司法法院、行政法院和军事法院构成。泰国法院代表国王独立行使司法权并向国王负责。泰国政府采用内阁制，最高行政机关为内阁。内阁由总理和不超过35名部长组成，内阁中包括总理府和19个部门。总理是政府首脑，由国会选举经国王任命产生，任期四年。内阁成员由总理提名，提请议会通过后由国王任命。内阁对议会负责，总理对整个国家的行政管理负责，每位副总理分管几个部，副总理可兼任部长。2）经济结构泰国是中等收入发展中国家，实行自由经济政策，属外向型经济。近几年来，受全球金融危机影响，泰国经济出现波动，但年后一直呈现增长，年和年分别出现7.8%和6.4%的高增长率。年以来受政治动荡和全球经济复苏乏力影响，经济增速明显回落。年泰国GDP总量为亿美元，同比仅增长0.7%，人均GDP为美元（泰国央行）。年，泰国GDP构成中，农业占11.6%、制造业及其他工业产业占42.0%、服务业占46.4%。年，泰国农业产值.5亿美元，主要农产品包括：稻米、天然橡胶、木薯、玉米等；制造业产值亿美元，占GDP的32.6%，主要有汽车装配、电子、塑料、纺织等。年泰国汽车产量达到万辆，跻身全球十大汽车生产国，年汽车产量则降至万辆。年，穆迪对泰国的外币、本币主权信用评级为A06Baa1，展望稳定。标准普尔对泰国主权信用评级展望为稳定，泰国外币长短期主权信用评级为BBB+/A-2；本币长短期主权信用评级分别为A-/A-2。惠誉对泰国外币发行人长短期违约评级为BBB+/F2，本币发行人长期违约评级为A-，展望稳定；国家信用评级为A-。1.2泰国与中国的经贸关系中泰两国政府自年以来签订多项贸易协定，而自中国与东盟开展自贸区谈判以来，中泰双边贸易得到极大推动。年10月，中泰两国在中国与东盟自贸区建设框架下，率先实施“早期收获计划”。年1月，《东盟-中国自由贸易协议》全面实施，促进中泰双边经贸合作进入了新的历史阶段。年11月，中国与泰国、柬埔寨、老挝、缅甸和越南达成广泛共识，澜沧江-湄公河合作机制正式建立。因此，中泰经贸关系是全方位和多层次的。年，中泰双边贸易额达到亿美元，与十年前相比增长五倍。目前，中国已经连续两年成为泰国第一大贸易伙伴，是泰国最大的出口市场。据中国海关统计，年，中泰双边贸易总额为.7亿美元，同比增长2.6%。其中：中国向泰国出口.9亿美元，同比增长4.8%；中国从泰国进口.1亿美元，同比下降0.3%；中方贸易逆差39.2亿美元。近年来，中国对泰国出口商品主要类别包括：电气设备及其零件、机械设备及零件、钢材、光学仪器设备、自动化数据处理设备、有机化学品、塑料及制品、钢铁深加工产品、交通运输设备及配件等。中国从泰国进口商品主要类别包括：自动化数据处理设备、天然橡胶、电气设备及零配件、电子集成电路、塑料及制品、机械设备及零配件、有机化学品、合成橡胶及制品、能源类矿产品等。在钢铁贸易方面，东盟-中国自贸协议实施后，中国对泰国及东盟地区钢材出口出现激增。与日本、韩国等国家主要向东盟地区出口其所不能生产的高端钢铁产品不同，中国的钢材出口以商品级产品为主，与当地生产的钢铁产品之间存在直接竞争。年，东盟针对中国钢铁产品共发起18宗贸易措施（反倾销/保障措施）案件，东盟钢铁委员会已经参加两场中国-东盟自贸区联合委员会（由来自东盟国家和中国的高级贸易官员组成）会议，就钢铁行业存在的问题提出建议。中国与东盟之间存在的钢铁贸易争议对中泰钢铁贸易产生直接影响。当前，中国倡导的“一带一路”战略以及对“国际产能合作”的推进将为中泰经贸合作带来更多机遇。泰国近期出台的经济发展规划，与中国的产能合作规划高度吻合。泰国政府年以来推出了《-年大型基础设施项目建设规划》和《投资促进战略规划（-）》，年又推出促进泰国经济发展的十大目标产业。结合中国产能优势，可在泰国基础设施建设、轨道装备、工程机械、能源电力、电子信息及农产品深加工等领域发掘商机，带动相关行业机械设备出口。1.3泰国的贸易投资环境从投资环境吸引力的角度，泰国的竞争优势主要有以下几个方面：社会总体较为稳定，对华友好；经济增长前景良好；市场潜力大；位处东南亚地理中心，地理位置优越；工资成本低于发达国家；政策透明度高，贸易自由化程度较高。世界经济论坛《-年全球竞争力报告》中，将竞争力分为制度建设、基础设施、宏观经济环境、商品市场效率等12个方面，衡量全球个经济体在促进生产力发展和社会繁荣方面的能力，泰国排名第32位（中国位居第28位）。在世界银行公布的《年全球营商环境报告》中，泰国排名第49位（中国位居第84位）。泰国主管投资促进的部门是投资促进委员会，成立于年。该委员会由总理任主席，成员包括工业部长、财政部长、商业部长、国家经济社会发展委员会秘书长、泰国商会主席、工业联合会主席、银行业协会主席等，负责依《投资促进法》制定投资政策。委员会在工业部下设立办公室，负责审核和批准享受泰国投资优惠政策的项目，提供投资咨询和服务等。根据泰国投资促进委员会发布的《-年投资促进战略》，主要的要点包括：鼓励投资提高国家竞争力、鼓励环保行业投资、促进新区域产业集群的形成、促进南部边境地区的投资、促进经济特区的发展、促进企业海外投资。该政策的投资优惠权益包括按行业类别给予优惠权益和按项目的价值给予额外优惠权益。1.4中国在泰国投资面临的风险1）政治方面第一，泰国政治稳定性和连续性较差。泰国政局总体稳定，但仍存在动荡因素，军事政变时有发生。此外，政党斗争、互相倾轧、议会解散、提前选举也是屡见不鲜。年5月，泰国新政府上台后，进行了修宪等一系列改革活动，但各方政治势力仍存在较大分歧，预计大选将在年底举行。第二，中泰关系容易受美泰同盟的影响。美泰是传统盟友关系，在美国现任政府的“亚太再平衡”战略中，泰国地位重要，同时，泰国拟加入美国主导的TPP，未来对中泰贸易可能将产生影响。第三，要谨防恐怖主义的威胁。传统上西亚北非是恐怖主义的重灾地，目前南亚、东南亚地区，也成为恐怖主义的多发地。在泰国，近年来曼谷、普吉岛等地也成为了恐怖主义袭击的高发地区。客观地说，目前恐怖主义对泰国的影响还不及对印度、巴基斯坦、马来西亚等国严重，但是潜在危险也不容忽视。第四，泰国南部三府的宗教冲突以及社会不稳定。位于泰国南部的惹拉府、北大年府和陶公府，由于民族关系错综复杂，社会十分动荡，人民的生命安全缺乏保障，正常的社会运作和经济发展受到极大限制。深层次的原因之一是，占当地人口大多数的是信奉伊斯兰教的穆斯林，而泰国人民普遍信仰佛教，这也成为引发冲突的重要因素。2）社会环境方面泰国非政府组织非常活跃。非政府组织经常以环保为由组织请愿、示威、游行等活动，对正常的经济活动有一定影响。泰国节假日较多，其《劳动法》对工人保护极为严格，表面上泰国工人工资相对较低，但考虑到纪律性和技能较低及加班工资较高的情况，实际上泰国人工成本高出中国平均成本。劳工方面，泰国与老挝、柬埔寨、缅甸三国签有劳务合作协议，并根据协议每年从三国引入定量外劳。但截至目前，泰国与中国尚未签订任何劳务合作协议，驻泰中资企业只被允许从国内引入部分管理和技术人员，普通劳工禁止到泰国工作。3）自然环境方面从事承包工程或投资建厂需要充分考虑泰国雨季（一般是每年5月至10月）施工难度大的因素，对外签订工程合同必须留足工期，合同中也应写明因天气因素导致的施工拖延处理办法，避免引起不必要的纠纷。总体而言，中国企业赴泰投资一定要认真了解泰国的法律法规，做好可行性研究；充分估计可能遇到的风险和困难，谨慎投资。尽量选择风险系数低、发展前景好及政府鼓励的投资项目；选择信誉好、实力强、懂营销的合作伙伴；选择国际化、有经验的人才经营管理投资项目。制造类企业尽量选在经过泰国投资促进委员会认可的工业园内投资，以享受稳定的优惠政策和相对完善的后勤保障服务。2泰国钢材市场供需状况泰国钢铁工业最初先发展下游产业，即生产钢筋、钢管等成品的加工厂；随后出现中游的冶炼产业，大部分为电炉炼钢工艺，主要以生产方坯和板坯为主；后期则多投资设立钢铁成品厂，生产镀锡钢板、镀铝锌钢板等。因此，泰国钢铁工业局限于对废钢的回收再生产，产业链不齐全，高度依赖原料、半成品进口。目前泰国钢铁工业的上游高炉炼铁企业仅有塔塔钢铁（泰国）公司一家，还处于筹备阶段，规模较小，年产能约50万吨。中游产业有16家生产半成品（粗钢）的工厂，大多工厂的产品仅用于内部供应，极少出售给国内没有炼钢的钢铁厂，导致没有炼钢的厂家必须依靠进口半成品。下游产业中长材产品生产厂商约家，产品多用于建筑业、汽车及零配件制造业、机械制造业等；板材产品生产厂家约20家，产品多用于汽车及零配件制造业、建筑业、包装品制造业及电器制造业等。据世界钢铁协会公布的统计数据，年泰国粗钢产量为万吨，居世界第36位，在东盟国家中，排在越南、印度尼西亚和马来西亚之后，位居第四；并以万吨的进口量排名世界第八大钢材进口国；净进口量高达万吨，仅次于美国和越南，排名世界第三位。这说明泰国国内钢铁生产能力明显不足，需要大量依靠进口来满足自身需求。2.1泰国钢铁生产近年来，泰国钢铁工业发展受到国内宏观经济、对外贸易等方面影响，粗钢产量波动较大。根据世界钢协统计，年金融危机前，泰国是东盟地区仅次于马来西亚的第二大产钢国，粗钢产量曾达到历史最高的万吨（年），之后逐步震荡下行，降至年万吨，产量排在越南、印度尼西亚、马来西亚之后。目前泰国没有高炉等炼铁设备，因此该国完全采用电炉炼钢。据东南亚钢铁协会统计，截至年底，半成品钢材中，泰国板坯年产能为万吨，小方坯万吨，大方坯万吨；成品钢材中，板材：热轧中厚板年产能万吨，热轧板卷万吨，冷轧板卷万吨，镀锌板万吨；长材：棒材年产能万吨，小型型材万吨，大型型材万吨，线材万吨。从产品结构来看，年，泰国生产棒材万吨，线材43万吨，中厚板24万吨，热轧板卷万吨，冷轧板卷万吨，热镀锌板17万吨，电镀锌10万吨，镀锡板42万吨，彩涂板9万吨。2.2泰国钢材进出口泰国没有大型钢铁联合企业，国内产能增长受限，每年需要大量进口钢铁产品以满足国内建筑、机械制造等行业需求，-年三年间进口量均在万吨以上，分别为万吨、万吨和万吨。分品种看，年，泰国进口半成品钢材万吨，其中小方坯进口量万吨，大方坯3万吨，板坯万吨；轧材产品中，棒材进口量为67万吨，线材万吨，型材8万吨，中厚板26万吨，热轧板卷万吨，冷轧板卷万吨；涂层板产品中，镀锌板万吨（热镀锌万吨，电镀锌15万吨），镀锡板19万吨，镀铝锌板22万吨，彩涂板25万吨；钢管产品中，无缝钢管进口量38万吨，焊接钢管37万吨。从进口来源看，泰国钢材进口主要集中在中日韩三国，其中来自日本的进口量最大，年以来一直稳定在万吨以上，年达到万吨，占泰国钢铁产品进口总量的30%以上。近年来，泰国进口自中国的钢铁产品增长迅猛，从年的万吨增至年的万吨，五年间增长%，是泰国第二大进口来源，这与近些年中国钢铁工业生产效率提高、成本降低和国际竞争力增强有关，也与年1月开始全面实施的《东盟-中国自由贸易协议》基本相对应。近几年，泰国进口自韩国的钢铁产品基本保持稳定，在万吨左右，年达到万吨，是泰国钢铁产品第三大进口来源。泰国钢铁产品出口规模不大，并出现逐年下滑趋势，从年的万吨降至年的万吨。分主要出口品种看，年泰国出口型材37万吨，棒材24万吨，焊接钢管15万吨。分主要出口目的地看，年泰国向马来西亚出口钢材21万吨，向印度尼西亚出口16万吨，向印度出口13万吨，向中国台湾出口11万吨，向新加坡出口11万吨。2.3泰国国内钢材需求泰国建筑业、汽车制造、机械制造等行业钢材需求旺盛，其钢材表观消费量在东盟国家中最大。年，泰国钢材表观消费量为万吨，同比下滑1.6%，是东盟国家中除新加坡之外第二个出现下降的国家，也是连续多年保持增长之后首次出现下滑。从成品钢材消费结构来看，年，泰国棒材表观消费量为万吨，线材为万吨，热轧板卷万吨，冷轧板卷万吨，冷轧电工钢板14万吨，镀锌板万吨，镀锡板61万吨，其他涂层板万吨。据世界钢协统计，年泰国人均成品钢材表观消费量略高于世界平均水平，达到.8千克，高于世界平均水平的.9千克，但低于上一年的.0千克。在东南亚国家中，泰国人均钢材消费量排名第三位，仅次于新加坡和马来西亚。分行业看，年泰国建筑钢材需求将趋向好转，主要受益于“国民住宅”计划带来的政府建设项目、住宅建筑及扩建。该计划总额为亿泰铢，用于向房地产开发经营商和国家住宅机构发放贷款。但商业和工业类房地产建筑可能会放缓，源于泰国经济和消费者购买力复苏幅度不大。据泰国开泰研究中心预测，年泰国建筑钢材需求量将由年的万吨增至万-万吨，增幅由年的2.0%扩大至2.3%-4.5%。除建筑业外，年泰国钢材需求还将受益于特种钢材需求随关联产业即汽车及零部件产业的增长。一般来说，汽车及零部件钢材需求量占泰国钢材总需求量的18%-20%，仅次于建筑钢材。尽管年汽车及零部件销量可能放缓，不过汽车及零部件制造商扩大生产线以及年汽车零部件出口量可能略有增长，有望促使泰国汽车业钢材需求好转，但增长幅度可能不大。泰国开泰研究中心预测，年汽车及零部件产业钢材需求量有望从年的万吨增至万-万吨，增长1.2%-2.8%。总体而言，根据泰国开泰研究中心预测，年泰国钢材需求量将达到5万-0万吨，降幅在0.5%至1.5%之间，较上年3.5%的降幅略有收窄，这主要是受益于建筑钢材和汽车类特种钢材需求量增长。2.4泰国主要钢铁企业泰国机械制造、汽车以及建筑业等行业发达，国内轧制加工企业众多，与此同时，国际一些大型钢铁公司，如浦项、新日铁住金、JFE钢铁、塔塔钢铁等都在泰国投资布局。伟成发钢工业公司伟成发钢工业公司（SahaviriyaSteelIndustriesplc）是泰国最大的板材生产商，年产能约万吨，旗下主要有BangSaphan厂，主要装备：板坯连铸机，宽带钢/薄板热轧机，带钢冷轧机，带卷涂镀生产线，电镀锌生产线，酸洗生产线等。主要产品为碳素钢：热轧板卷（用于再轧制），热轧酸洗涂油卷（宽-0mm，厚1.2-6.5mm），热轧未涂覆薄板/带卷（宽-mm，厚1-19mm）。G钢铁公司G钢铁公司成立于年，粗钢年产能万吨，主要有两家生产厂。Rayong厂，主要装备：两座吨电弧炉，两座钢包炉，板坯连铸机，热轧机（粗轧2机架、精轧6机架）；Chonburi厂，主要装备：DRI车间，电弧炉，板坯连铸，6机架热轧机，平整机，热浸镀锌线，推拉式酸洗线。塔塔钢铁（泰国）公司年，印度塔塔钢铁公司出资约60亿卢比收购泰国千禧钢公司40%股份，并将其更名为塔塔钢铁（泰国）公司，主要生产钢筋（圆钢和螺纹钢）、盘条、小型型材等，是泰国最大的长材生产厂商，年产能约万吨。该公司主要有三家下属子公司。暹罗钢铁公司（SiamIronandSteel），主要装备：一座42吨42MVA直径mm交流电弧炉，一座15/18MVA直径0mm交流钢包炉，一套3流小方坯连铸机（×mm、×mm），一套小型型材轧机，一套线材轧机。暹罗建筑用钢公司（SiamConstructionSteel），主要装备：一座80吨60/72MVA直径mm交流电弧炉，一座10/12MVA直径mm交流钢包炉，一套3流小方坯连铸机（×mm），一套棒材轧机。N.T.S.钢铁集团（N.T.S.SteelGroup），主要装备：一座80吨72MVA直径mm电弧炉，一座12/14.7MVA直径mm钢包炉，一套小方坯连铸机（×mm），一套棒材轧机，一套线材轧机。2.5中国企业在泰国投资年9月，中国德龙钢铁公司泰国热轧带钢项目建成投产。项目总投资万美元，位于泰国罗勇府泰中罗勇工业园内，占地面积5.5公顷，建设生产车间、辅助车间及附属用房等建筑面积1.5万平方米、mm系列热轧窄带钢生产线一条。年设计生产能力：普碳带钢30万吨、优质碳素带钢15万吨、低合金带钢15万吨。3结语泰国具有较好的经济基础，制度较为健全，政策也相对完善。近年来泰国经济逐渐复苏，政治趋向稳定，对华关系友好，处于“一带一路”战略中“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的交汇点，战略位置重要，是中资企业面向东南亚市场的重要投资目的地。当前中国国内钢铁生产能力过剩、中国与东盟之间钢材贸易争议加大，而泰国作为全球第三大钢材净进口国又存在大量实际钢材需求，在“一带一路”战略、推进优势产能国际合作政策下，中国钢铁企业可考虑到泰国投资建厂。为控制风险，除
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